Nubank pode dizer que agora é o maior banco da América Latina. Isso porque a instituição afirmou em nota que o preço do seu IPO, a entrada na bolsa, ficará em US$9,00. O ativo estreia amanhã na NYSE, a bolsa de valores americana. Ao mesmo tempo, o banco terá seus BDR negociados na B3, possibilitando a compra pelos investidores brasileiros.
A faixa inicial ia até os US$12, mas com a alta volatilidade dos mercados e a correção dos ativos de tecnologia, o banco baixou a faixa máxima para US$9,00 na semana passada. Com isso, o banco é mais caro que Itaú e passa a liderar na América Latina.
Definiu o preço e já estreia amanhã
A definição do preço da ação do Nubank marca o passo mais importante para a estreia do banco na NYSE amanhã. Com a cotação definida, agora os investidores podem tomar suas decisões no primeiro pregão do banco. Vale lembrar que quem pegou o BDR pelo programa NuSocios deve esperar 12 meses para vender.
Com a estratégia, a NuInvest, plataforma de investimentos do banco, passa a ser a maior corretora do Brasil em número de clientes, segundo dados preliminares. Contudo, a plataforma ainda é nova e não tem uma carteira grande de clientes como na XP, por exemplo. Ainda, segundo o câmbio atual, o Nubank valerá US$41,5 bilhões, à frente de Itaú (US$ 37,7 bilhões) e Bradesco (US$ 33,3 bilhões). Os valores são da plataforma Economática.
Como vai funcionar o IPO do Nubank?
O processo de IPO já foi finalizado e agora a única forma de ser sócio do banco é comprando os ativos a partir de amanhã. Contudo, os BDR têm algumas regras que são importantes para os investidores fundamentalistas, que querem empresas boas no longo prazo.
No plano de oferta brasileira, cada BDR tem 1/6 do valor da ação americana. Dessa forma, com o câmbio atual, o valor ficaria em R$8,30. Dessa forma, o investidor brasileiro precisaria comprar 6 ativos para ter, de fato, uma ação do banco. Os coordenadores globais da oferta são o Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, três dos maiores bancos de investimentos do mundo.
Atualmente o Nubank tem 48 milhões de clientes e está presente em outros países da América Latina, que são Colômbia e México. Apesar disso, o Brasil continua sendo o mercado mais forte do banco. A receita do Nubank gira em torno dos R$5,7 bilhões no último ano, o que não impediu um prejuízo de R$528 milhões no mesmo período. Apesar disso, o banco informa que o prejuízo se deve à expansão das atividades, e não a um resultado negativo propriamente.
O ativo será listado no código NUBR33 na B3, e NU na NYSE. Com isso, investidores esperam alta volatilidade nos preços do ativo amanhã, algo normal para qualquer IPO. Vale lembrar que o banco também tem os olhos do mundo por causa de um aporte de Warren Buffet na empresa. Ele é um dos maiores investidores do mundo e, de fato, isso conta muito.
